Арс Шу — город на берегу океана на юго-востоке Ультимакина.
Время — конец осени, праздник последнего корабля, день, когда судоходство прекращается на зиму. Стоя на пристани, герои наблюдают, как отплывает последний корабль.
Толпа вокруг уже начинает расходиться по гостиным и тавернам, но и на площади около пристани еще много народу. Вокруг кричат торговцы, предлагающие зевакам товары со всего света. Из ближайшей таверны звучит звонкий смех и музыка.